【观点】英伟达新机架催化光通信与液冷产业链，紫光股份或受益

分析指出英伟达Vera Rubin平台在COMPUTEX 2026展会上展示，将推动光通信和液冷产业链需求增长，机架级系统对低功耗和高速互联的追求，有望加速1.6T光模块和CPO的产业化部署，并催生液冷散热市场扩张。

引用Marvell财报印证AI算力网络向高速互联加速演进，光互连业务预计到2027财年底增长超过70%，反映超大规模数据中心对超高带宽互联的刚性需求。

国内通信基础设施建设稳步推进，运营商创新业务成为增长亮点，但传统移动业务ARPU值下降，倒逼向数字化算力网络转型。

产业链重点公司包括紫光股份等核心网络及计算设备供应商，可能受益于行业趋势。