【观点】开源证券维持中国重汽买入评级 业绩高增叠加分红超预期
研报虎
2026-08-28
开源证券8月28日发布中国重汽公司信息更新报告,维持“买入”评级,核心判断为公司2026年上半年业绩增长亮眼,分红比例超出市场预期。
公司通过精细化管理实现降费增效,上半年费用率同比明显下降,净利率有所提升。
重卡出口、新能源销量高增带动单车盈利提升,控股子公司济南车桥业绩增长叠加税收优惠贡献利润增量,分析师看好公司中长期成长潜力,预计2026-2028年公司归母净利润将实现持续增长,当前估值具备配置性价比。
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公司通过精细化管理实现降费增效,上半年费用率同比明显下降,净利率有所提升。
重卡出口、新能源销量高增带动单车盈利提升,控股子公司济南车桥业绩增长叠加税收优惠贡献利润增量,分析师看好公司中长期成长潜力,预计2026-2028年公司归母净利润将实现持续增长,当前估值具备配置性价比。
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