佛塑科技：佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（三次修订稿）

佛塑科技拟通过发行股份及支付现金的方式，向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等102名河北金力新能源科技股份有限公司股东购买其合计持有的金力股份100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金。交易作价50.8亿元，其中40亿元为现金对价，46.8亿元以发行股份方式支付。标的公司金力股份主营业务为锂电池湿法隔膜的研发、生产和销售，与佛塑科技同属高分子薄膜材料领域，具备协同效应。本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。交易后上市公司资产规模和营业收入将大幅增加，但2024年备考基本每股收益将被摊薄0.14元。业绩承诺方承诺标的公司2025-2027年净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元和6.1亿元，若未达标将进行补偿，补偿上限为5.69亿元。本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册。