算力芯片竞争加剧，硬件供应链迎结构性利好

近期，谷歌TPU芯片在性能上取得突破，市场传闻Meta或将大规模采用其替代部分英伟达GPU。机构分析认为，这反映出芯片厂商竞争加剧、技术距离拉近的趋势，但英伟达凭借CUDA生态的强兼容性，短期内仍将是多数厂商的首选。该分析指出，无论GPU还是TPU占上风，算力芯片的竞争都将提升对硬件供应链的需求，对光模块等板块构成结构性利好，例如若谷歌TPU部分替代英伟达份额，光模块的用量和增速可能进一步提升。