【观点】OCS与国产替代趋势下浪潮信息受益

文章深度分析电子科技行业当前核心投资主线为AI新技术与国产替代双轮驱动，聚焦于OCS（全光交换）技术的投资逻辑，包括谷歌TPU需求增长、多厂商布局以及国内阿里、华为等正在测试OCS方案。

在国产算力产业链趋势部分，指出推理侧需求爆发带动超节点服务器机会，浪潮信息被列为关键标的之一，受益于国产芯片份额提升和行业良性循环。整体内容提供了详细的投资观点和标的建议，清洗了冗余推广信息。