【观点】Palantir财报验证AI中台需求，浪潮信息等算力标的受益逻辑清晰

Palantir Q2财报验证了大模型并未吞噬SaaS，反而成为加速器，美国商业收入同比飙升149%，总营收同比增长93%，盘后股价大涨13%。其AIP平台通过“数据中间件”模式构建护城河，企业客户粘性增强，合同价值创新高。海外收入仅增长33%，与美国市场形成巨大剪刀差，数据本土化政策构成海外扩张天花板。文章映射至A股，认为AI数据中台与算力基础设施赛道具备对标逻辑，浪潮信息作为云计算ETF重仓股之一，有望受益于AI应用需求爆发。