【观点】字节监管风险消退，AI算力链或迎扩张机遇

美国联邦政府于2026年8月10日撤销了TikTok政府设备禁令，核心在于TikTok的法律身份已通过美方控股的合资交易改变。市场对字节跳动的监管风险认知正从“可能被禁”转向“有合规路径”。这可能使其在全球AI算力基础设施和出海业务上的投入加速。A股算力基础设施链（如AI服务器）与之关联最为直接。浪潮信息作为AI服务器供应商被提及，其Q1净利增长30.74%验证了行业景气度，但概念股基本面存在分化，且禁令撤销仅为行政收尾，政策反复等风险仍需关注。