【观点】开源证券研报看好AI产业链三大技术方向

开源证券发布通信行业研报，指出应重视NPO（近封装光学）、超节点、液冷等AI产业链的重大技术变化。NPO方面，腾讯云、阿里云已明确产业化信号并推进标准制定，产业化进程提速；超节点方面，阿里云首个超2万亿参数大模型超节点实例已上线销售，下半年将持续放量，报告将浪潮信息列为该方向的受益标的；液冷方面，飞龙股份订单充裕验证了赛道需求确定性，液冷产业链订单或进入高速兑现期。报告认为国产AI发展势如破竹，相关产业链板块或成强劲增长点。