【市场】算力行业高景气 云厂商大幅加码AI资本开支

9月28日，高盛预计美国五大超大规模云服务商明年AI资本支出将增长超50%至1.2万亿美元，超出市场普遍预期。

国内阿里、腾讯二季度AI相关资本支出分别达677亿元、528亿元，同比分别增长75%、176%，AI智能体迭代推动算力需求持续攀升，头部算力供给仍偏紧，A100、H100、B200等GPU租赁价格普遍上涨。

多家券商指出算力产业链将维持高景气，长期配置价值凸显。