【观点】行业利好分析推荐关注华工科技

报告分析英伟达向Lumentum和Coherent各投资20亿美元，锚定光模块厂商中期需求确定性；两会政策确立算力网络和卫星互联网为新兴产业投资支柱，将带动千亿级投资；Openclaw热潮催生推理算力需求，国产算力芯片已实现敏捷适配。建议关注光模块、柜内光、国产算力等板块，个股推荐包括华工科技。