关税松绑+军工订单爆发，铖昌科技被列为自主可控核心标的

山西证券行业周报指出，关税政策调整对中国通信设备供应链影响有限，光模块等出口企业有望修复估值。军工信息化领域因客户需求增长显著，铖昌科技被列入建议关注名单，其弹载、机载、无人机及卫星订单需求向好。报告同时提及移动联合企业启动OISA超节点计划，推动国产算力自主可控，但通信板块整体表现疲软。