【观点】中航证券首次覆盖中国铀业给予买入评级

中航证券发布研究报告，首次覆盖中国铀业并给予买入评级，认为公司将受益于全球核电发展浪潮。报告指出，中国铀业是中核集团旗下天然铀专营平台，上半年营收和归母净利润同比分别增长10.8%和29.1%。其天然铀业务受益于量价齐升，毛利率保持稳定。

同时，公司正加速国内外产能布局，包括增持Etango铀项目权益、投建地浸配套设施及推进独居石综合利用项目。基于对核电复苏和公司增长的判断，报告预测公司2026-2028年归母净利润将稳步增长，并首次覆盖给予“买入”评级。