【券商聚焦】交银国际维持龙源电力00916买入评级料其去年盈利同比微跌1%

交银国际发布研报预计龙源电力2024年全年盈利约为61亿元，同比微跌1%，主要原因是风电发电量下跌1%和火电项目股权出售。该行认为国家对上网电量及电价改革的通知文件提供了较稳定的电价交易范围，但风速回升的不确定性仍然存在。公司加快新能源装机进度有助于稳定盈利结构，预计2025年盈利将温和增长4.8%，维持买入评级，目标价调整至8.0港元。