存储涨价潮推动德明利等厂商业绩增长，行业迎新周期

存储板块迎来涨价潮，DDR4第三季合约价预涨30-40%，美光科技Q3营收创历史新高，DRAM及NAND需求强劲。德明利作为国内存储模组厂商，受益于企业级产品渗透率提升、国产替代加速及AI算力需求增长，订单能见度覆盖至Q3末。存储行业供需改善叠加技术升级，带动板块业绩环比增长预期明确。