存储涨价与国产替代利好德明利，行业增长可期

2025年第二季度A股电子行业配置比例保持高位，半导体领域受关注。存储板块方面，江波龙、兆易创新、德明利等公司被列为重点关注标的。三季度展望显示，存储器合约价涨幅持续高增，企业级存储国产替代加速，利基型存储有望涨价。德明利作为存储板块推荐公司，受益于存储涨价和国产替代趋势，叠加AI硬件需求增长，预计三季度业绩将受提振。