【观点】AI驱动存储需求，德明利等标的受关注

核心观点是存储价格持续上涨，受益于AI算力与国产替代，带动相关公司业绩。佰维存储发布2026年1月—2月业绩预告，显示营收和净利润大幅增长。

企业级需求强劲，NAND供不应求情况可能持续，消费级产品也有望保持紧缺。

HBF新技术作为新型储存层级，有望为NAND市场增长打开空间，SK海力士等正推动其标准化。

投资建议中提及德明利等国产存储模组厂商作为相关标的。