【观点】存储涨价挤压游戏硬件，德明利等国产存储模组迎替代窗口

该分析文章认为，存储芯片涨价导致AI挤压游戏硬件产能，英伟达游戏业务边缘化，消费级显存供给受限，而国产存储模组厂商如德明利有望获得替代窗口。文章指出存储原厂将产能转向HBM，消费级显存成本飙升，装机需求萎缩，德明利等国产模组因海外原厂偏斜数据中心而获得消费级市场替代机会。