【观点】闪迪战略变革重塑存储行业逻辑,主控设计公司迎分化机遇
DEEPTOPIC · 深度研究
2026-08-14
闪迪投资者日公布NBM(新商业模式)长协战略,推动NAND行业“去周期化”,行业逻辑可能发生根本转变。这一变革旨在通过多年期协议锁定客户与价格,压缩传统供需波动。
对于A股产业链,将呈现分化影响:模组厂面临套利空间压缩,需向增值服务转型;而上游的主控芯片设计公司如德明利,因其业务独立于特定原厂,需求逻辑更稳定,甚至可能因系统稳定性需求提升而受益。
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对于A股产业链,将呈现分化影响:模组厂面临套利空间压缩,需向增值服务转型;而上游的主控芯片设计公司如德明利,因其业务独立于特定原厂,需求逻辑更稳定,甚至可能因系统稳定性需求提升而受益。
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