【观点】AI算力高景气下，存储环节迎结构性机遇

AI算力产业链在2026年上半年呈现高景气度，带动半导体行业整体增长。 全球半导体市场规模同比增长102%，AI基建已成为电子行业利润增长的绝对引擎。机构资金高度聚焦行业龙头，寒武纪、海光信息等国产算力核心资产获得公募基金大幅加仓。在AI投资重心转向全链条升级的背景下，算力芯片、存储等细分领域订单可见度拉长。 东海证券在研报中指出，AI与国产化的结构性机会值得把握，并建议关注存储方向的德明利等公司。