招商蛇口拟发优先股募资不超82亿元

9月12日晚间，招商蛇口披露《向特定对象发行优先股预案》，拟向不超过200名投资者发行优先股，募集资金不超过82亿元。此次发行的优先股不可转换为普通股，不会增加二级市场股票供给，也不摊薄现有股东股权比例；优先股股东获固定股息，不参与剩余利润分配，平衡各类投资者利益。该优先股在会计核算上作为权益工具，可充实权益资本、增厚净资产，且可分期发行，公司有权在股息支付日赎回部分或全部，利于优化资本结构。按募集规模静态测算，发行后公司净资产将增加2.94%，资产负债率下降0.64个百分点。募集资金拟用于北京、上海、广州、深圳等核心一二线城市的11个房地产开发项目，其中8个位于一线城市。此外，2025年上半年招商蛇口实现营业收入514.85亿元（同比增0.41%）、归母净利润14.48亿元（同比增2.18%），综合税前毛利率提升2.39个百分点，开发业务税前毛利率提升3.38个百分点；1-6月签约销售金额889亿元，稳居行业第四，前8月累计签约1240亿元，核心10城销售贡献占比70%，在12个城市进入流量销售金额TOP5。今年以来公司拿地规模提升，近期接连获取上海徐汇东安城市更新项目、前海桂湾及宝中住宅地块等核心地块。