【观点】券商研报上调盈利预测 维持买入评级

华西证券发布针对伟星股份的研报，分析公司26年上半年业绩表现超预期，其中Q2收入、归母净利润及扣非归母净利润同比增速均较Q1进一步提升。研报指出，上半年收入增长主要由销量驱动，且内销表现优于外销。毛利率虽小幅下滑，但通过费用控制，使得剔除汇兑影响后的归母净利率同比提升。基于当前经营态势，研报上调了公司26至28年的营收及盈利预测，并维持“买入”评级，认为短期收入有望双位数增长，中长期则受益于海外产能布局及龙头份额提升。