【观点】企业端推理需求释放提振AI落地信心

文章核心观点认为，企业端推理需求的释放正在消解市场对于AI场景落地节奏和投资回报率的担忧。华源证券指出，AI云的供需关系进一步紧张，需求来自AI Lab和企业推理，后者存在上行空间。华福国际则分析了AI数据中心需求保持高景气的支撑因素，包括存储价格（DRAM和NAND合约价）上行强化盈利预期，以及项目落地更取决于电力、融资和建设进度等中长期约束。