【观点】券商看好永新股份产能释放与分红提升

券商研报维持永新股份买入评级，指出公司26H1分红率约90%，加大回馈股东力度。

海外战略落地见效，彩印和薄膜业务增长稳健，海外营收占比提升至18.53%。

新产能有序投放，包括多功能膜和彩印项目，支撑产品结构高端化，夯实长期增长基础。预计26-28年归母净利润逐年增长，估值合理。