军工电子与船舶行业景气上行，航天电器等企业受益

军工电子行业景气度回升，火炬电子等上游企业Q2业绩增长超50%，预计下半年更多公司业绩改善。船舶行业半年度净利润增长超60%，深海科技发展将推动船海装备升级，拓展新需求。航天电器作为军工电子核心企业，被机构建议买入，受益于行业需求增长及电子元器件长期需求提升。