政策+需求双轮驱动 建材板块修复可期

住建部推动房地产市场止跌回稳，水泥协会要求行业反内卷稳增长，东方雨虹等防水企业宣布产品涨价3%-13%。北京、上海、深圳等城市二手房成交量同比显著增长，广州、海南、湖北等地出台公积金贷款、土地盘活新政。政策层面明确要扩内需促投资，欧美降息为国内政策打开空间，收储及城改货币化有望修复购房能力。建材板块本周表现强势，玻璃、水泥价格波动中建材指数领涨，机构建议关注兔宝宝等优质标的。