国机精工：航天轴承垄断+风电国产化突破，金刚石功能化打开碳时代想象空间

国机精工在调研中详细介绍了其主营业务及进展：1.轴承业务覆盖特种、风电、精密机床轴承，其中特种轴承在航天领域处于国内垄断地位，风电轴承国产化替代持续推进；2.磨料磨具业务涵盖超硬材料、复合超硬材料及功能化应用，金刚石功能化产品在半导体等战略性领域有突破；3.资产注入方面，除一家子公司外，其余核心资产已注入国机金刚石公司；4.2025年一季度营收增长10.48%，但扣非净利润下降27.2%；5.机构给予买入评级，风电轴承订单饱满，未来将提升高毛利产品占比。