紫光国微eSIM芯片龙头地位稳固，业绩高增长可期

紫光国微作为国内安全芯片龙头，在eSIM芯片领域占据超30%的市场份额，其芯片通过金融级安全认证，被广泛应用于通信和金融领域。2024年中报净利润同比大增75%，毛利率超50%，与运营商及金融机构深度绑定。凭借技术壁垒和量子加密等前瞻性研发，被列为eSIM赛道核心玩家，长期价值受看好。