【观点】AI算力需求向好，中材科技位列受益标的

BBAT等互联网及AI模型厂商近期陆续推出类OpenClaw Agent工具，有望加速AI大模型商业化，同时持续带动底层国产算力基础设施需求。此外，博通FY2026Q1客户定制加速器业务同比大增140%，我们预计海外ASIC算力产业链有望持续维持高景气。英伟达战略投资光芯片公司，推动硅光技术迈入大规模商用阶段。基于以上分析，报告看好AI算力基础设施需求，并将中材科技列为相关受益标的之一。