光大证券—建材、建筑及基建行业公募REITs周报（2月15日~2月21日）：周专题，菱镁矿会大涨吗？—250225

2024年以来，辽宁省严格推动菱镁矿限产，导致矿石价格显著上涨。展望2025年，若继续严格限产，矿石价格有望继续上涨。国资委召开中央企业人工智能专题推进会，利好算力相关产业链，特别提到中材科技的LowDK电子布是高性能GPU的关键材料，供给端受限且进入壁垒较高，后续或有涨价弹性。此外，高频数据显示全国工地开复工进度低于预期，投资建议新增关注中材科技（LowDK电子布及风电纱涨价）。