钢铁板块受益行业整治，三钢闽光受推荐

部分投资者认为稀土等战略金属板块涨幅超出基本面支撑，但分析指出当前有色钢铁板块溢价源于中美竞争下的政治政策风险。钢铁行业整治及唐山限产推动钢材价格上涨，钢厂盈利改善，建议关注三钢闽光等吨钢毛利弹性较大的企业。美国关税政策及控股稀土公司举措提升了战略金属风险溢价，但国内钢铁企业受益于行业供需改善。