【观点】AI电力缺口预期放大，电网设备行业投资逻辑质变

摩根士丹利报告显示，受Token需求飙升350%推动，超大规模云服务商2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元，数据中心面临高达55GW的电力缺口，AI参与者加速收购离网电力解决方案。

这意味着AI产业的瓶颈正从算力芯片转向电力供应，电网基础设施升级成为AI浪潮的底层刚需，电网行业投资逻辑发生质变，需建智能电网并通过AI技术实现源网荷储高效协同。