【观点】GTC与OFC大会助推AI产业，银轮股份受益

英伟达年度开发者大会GTC将于2026年3月16日至19日举行，预计展示新一代GPU、CPO交换机、液冷散热及电源架构等技术进展；光网络与通信研讨会OFC将于2026年3月15日至19日举行，聚焦高速光模块、CPO等方向，新易盛将推出6.4T NPO光模块。

分析认为，这些事件将夯实全球算力生态技术底座，加速高速光互联、先进散热等核心环节技术落地与规模化商用，持续打开上游核心元器件成长空间，全球AI产业趋势有望强化。

报告持续看好“光、液冷、国产算力、卫星”四大主线，并在受益标的中提及银轮股份。