【观点】AI算力需求推动银轮股份液冷与发电机组冷却业务增长

多家券商研报指出，AI算力需求推升北美AIDC用电，数据中心接网排队超4年，发电机组冷却与尾气处理、液冷零部件成为增量主线。关联卡特彼勒、康明斯等北美发电机龙头，英伟达Rubin、谷歌TPU液冷平台带动CDU不锈钢板换、芯片冷板、分水器需求，某国际机械设备公司1.3亿美元定点支撑订单。公司还延伸储能液冷、兆瓦级超充、低空飞行器、人形机器人等赛道，海外产能爬坡与回购激励被视为兑现关键。