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国金具身智能深度推荐银轮股份，称其为热管理龙头，并指出公司在数能和机器人领域开拓新增长曲线。行业层面，Figure和Tesla的技术突破为机器人ToC落地带来曙光，利好具备先发优势的公司。公司层面，预计2024-2026年利润分别为8.4亿、11亿和14亿元，增速分别为37%、32%和27%，数据中心业务将成为主要增长来源。此外，公司在机器人热管理和执行器总成方面已有技术积累，未来有望成为新的盈利点。