消费转型主线占优，资金深挖复合属性

今日市场情绪高涨，政策预期消费转型主线表现占优，商务部推广'胖东来'带动零售板块重估，'十五五'规划升温，福建、海南等地相关公司领涨。资金深度挖掘'地域消费/基建'复合属性的标的。

同时，密集发射窗口临近，相关概念股打出高度。明日关注板块轮动可能，需警惕航天领域利好兑现以及高位股退潮风险。