存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度涨价，智能手机与PC行业需求升温。模拟芯片大厂ADI业绩超预期，汽车工控领域拐点显现。智能驾驶板块受关注，比亚迪加大智能化投入。光子芯片成为AI数据中心核心发展方向。美可能加征半导体进口关税，国产替代成焦点。北斗星通作为卫星产业链公司被提及。