关税争端助推国防板块崛起，中航光电等核心标的迎战略机遇

关税争端升级推动国防板块表现强劲，中证国防指数ETF单日涨幅5.52%，近一周最大涨幅近9%。我国军工供应链自主化率提升，军贸出口同比增34%，尤其无人机、导弹系统竞争力增强。国防板块受益于内需刚性、国产化加速及政策支持，一季度业绩超预期，资金防御性配置明显。中航光电作为国防关联核心个股，受益于航空、军工电子等高景气领域布局。