军工电子与船舶业高增长，中航光电迎行业利好

军工电子行业景气度回升，上游元器件公司如火炬电子Q2净利润预计同比增长超50%，订单量快速恢复。船舶行业半年度业绩增长显著，中国重工等企业净利润增长超60%，深海科技发展将推动船海装备需求升级。中航光电作为军工电子核心企业，受益于行业景气传导和需求增长，被列为买入标的。深海装备升级、电子化智能化趋势及军贸市场拓展将支撑长期增长。