国防军工需求增长 中航光电或迎长期机遇

国防军工板块扰动因素消除，需求恢复性增长，中长期目标明确，具备长期成长确定性。国际安全环境不稳定性加剧，我国国防建设投入或将持续加大，“十五五”规划落地有望推动国防军工产业链在技术创新、装备升级等方面突破。地缘政治紧张下，装备需求长期增长，新质生产力方向如信息化、智能化将带动上游元器件需求放大，中国军贸性价比优势突出，有望成为新增长点。国防军工ETF（512810）前十大权重股包括中航光电。