光刻机国产化迎突破，华天科技成设备商核心客户

光刻机板块强势反弹，芯碁微装设备已交付华天科技等头部企业，显示国产替代进展。华天科技作为国内封测龙头，在晶圆级封装领域与产业链核心企业深度合作，受益于半导体设备国产化进程。同时，国家政策支持人工智能与半导体产业发展，但外部环境仍存不确定性。