军工周期农业成7月热点，板块轮动或影响市场风向

2025年上半年A股市场呈现结构性分化，地面兵装、贵金属等板块表现强势，军工、周期、农业领域在7月被看好。军工板块（地面兵装、航空装备等）因行业重组、设备更新政策及地缘因素被重点提及，可能对相关上市公司形成利好。