【观点】OFC大会光芯片巨头扩产，福晶科技被列为光材料受益标的

在2026年光纤通信大会（OFC）上，光通信厂商强调了光模块核心器件及材料的扩产计划。Lumentum表示到2026年底EML产能将较2025年增长超50%，并预测到2030年AIDC对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%。Coherent管理层同样表示2026至2027年间磷化铟产能将实现‘超级加倍’增长。

文章认为本次扩产计划是各巨头面对AI算力集群规模持续扩张做出的前瞻性布局，也从供给端确认光芯片需求有望维持高景气度。

文章最后在“光材料”受益标的推荐中，列出了福晶科技，因其涉及TFLN晶体材料。