【观点】券商研报看好自主可控半导体产业链加速放量

招商证券发布半导体行业深度跟踪研报，指出海外资本开支持续上行，自主可控产业链加速放量。研报分析了行业景气跟踪，认为需求端AI算力建设是亮点，但存储涨价导致消费类需求承压；供给端全球晶圆厂资本开支持续增长。在产业链跟踪部分，详细分析了设计/IDM、代工、封测、设备&材料&零部件等环节的景气与变化，并明确给出投资建议。

核心观点是：看好国内先进逻辑和存储扩产提速带动的设备国产化、国产算力链及存储产业链。研报建议关注包括光刻机零部件产业链在内的多条投资主线。