【观点】行业看好濮耐股份第二增长曲线

行业观点认为，传统建材在新建地产需求收缩放缓、存量更新需求释放等因素下有望触底回升，消费建材受益显著；特种玻纤电子布板块受益于算力需求爆发，景气度较高；基建发力带来相关投资机会。

部分积极转型并具备优质第二增长曲线的公司值得重点关注，其中濮耐股份高活氧化镁业务受益于下游湿法冶金技术路径替代，需求空间广阔，业绩将随产能释放陆续兑现，被重点推荐。