光大证券—AI行业跟踪报告第56期：北美四大云厂商资本开支再超预期—250210

2月10日，计算机板块主力净流入额超157亿元，软件、信创、互联网和云计算等相关主题ETF涨幅居前。其中，软件50ETF（159590）收涨3.48%，科大讯飞涨超1%。DeepSeek在金融和汽车行业应用进展顺利，比亚迪将于2月10日晚间召开智能化战略发布会，中金公司建议关注智驾普惠与高阶突破两大主线。