基建回暖与反内卷提振建材，塔牌集团受关注

近期基建回暖与反内卷政策催化建材板块，水泥行业受关注。工信部将发布重点行业稳增长方案，下半年基建投资预期回暖，带动建材需求改善。水泥价格上周下跌0.9%，吉林、湖南等地降价10-30元/吨，高温降雨致出货率降至43%，库存压力大。但投资建议指出，供给端优化与需求端改善可能形成共振，水泥板块估值处于底部，塔牌集团作为区域龙头被推荐关注。