奥特佳：中信建投证券股份有限公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

中信建投证券为奥特佳新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票提供保荐服务。本次发行的股票种类为A股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为2.54元/股，发行数量不超过232,283,464股，募集资金总额不超过59,000万元，主要用于补充流动资金或偿还银行贷款。保荐人认为本次发行符合相关法律法规，并承诺将尽职尽责。