歌尔股份多重利好叠加 消费电子拐点或提前到来

发改委与财政部回应以旧换新补贴暂停仅为技术升级，全国截止日期维持2025年12月31日。美国对越南加征20%-40%关税，歌尔股份等中国消费电子企业在越南工厂本地化采购率达60%以上，具备供应链优势。苹果折叠屏iPhone进入原型开发阶段，小米首款AI眼镜与歌尔合作，荣耀发布折叠屏手机采用歌尔关联技术。消费电子ETF重仓歌尔股份，相关板块受政策与基本面双重驱动可能迎来拐点。