eSIM商用加速 歌尔股份等苹果链受益

eSIM技术推动智能手机进入“无卡时代”，国内三大运营商重启eSIM业务，中国联通率先行动，中国移动正在准备，中国电信进度较慢。苹果计划推出的iPhone17 Air将加速eSIM普及。GSMA预测2025年底全球eSIM智能手机连接数达10亿，2030年将达69亿。国内eSIM渗透率低，应用场景有限，需产业链协同改善。投资建议关注苹果产业链公司，包括歌尔股份等。