苹果折叠屏出货预期上调 歌尔股份跟涨消费电子旺季

9月4日市场震荡回调，消费电子50ETF（159779）盘中下跌1%，成分股分化，立讯精密、蓝思科技涨超3%，歌尔股份（002241）、京东方A跟涨。消息面上，苹果公司近期显著上调折叠屏iPhone出货量预期，机构认为消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。可穿戴设备出货呈爆发式增长，2025Q2 AI眼镜出货同比87%，AR出货同比40%，智能家居终端市场规模逐年增长，端侧AI落地有望加速智能产品换机周期，驱动硬件升级，看好消费电子板块修复弹性。